PEAKHola
Para llamar hoy
Leads que nadie ha tocado, los más antiguos primero
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Últimas llamadas
Toca una para abrir su transcripción y su aplicación
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Sherpa
Lo que pide tu atención antes de que salga hacia un carrier
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Cada llamada con encasillados sugeridos es una aplicación en camino. Los marcados en ámbar necesitan que los confirmes; nada sale hacia un carrier ni hacia Zinnia sin tu confirmación.
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Anuncios en Meta y, más adelante, publicaciones para tu Instagram. Cada agente ve solo sus campañas; los leads entran solos al tablero con su campaña de origen.
Las cuentas y servicios con los que PEAK habla por ti. Cada conexión es tuya: nadie más en la agencia ve tus llaves.
Zinnia Próximamente
Cuando confirmas una aplicación, PEAK la deja lista para enviarla a Zinnia con el mapeo de campos y el acuse de recibo. Falta la especificación técnica de Zinnia para conectar el sandbox; el diseño ya está.
Arrastra un lead entre columnas para moverlo, o haz click sobre él para editarlo o eliminarlo. Click en el nombre de una columna para renombrarla, o en la de un pipeline (arriba) para renombrarlo.
Análisis de todos los leads de la agencia: de dónde entran, en qué se están perdiendo, y qué tipo de cliente cierra más. El motivo de no-cierre y el género dependen de que los agentes los vayan llenando en cada lead.
Llama a un lead desde su tarjeta o desde "Hoy" — Twilio te marca primero a ti y, en cuanto contestas, te conecta con el cliente. Cada llamada abre aquí en vivo: guion, aplicación y transcripción.
Tu número de teléfono (para llamadas)
El número al que Twilio te va a llamar primero cuando presiones "Llamar" en un lead — en cuanto contestes, te conecta con el cliente.
Tus defaults para aplicaciones de carriers
Se usan para autocompletar la sección "Primary Producer" del e-App (F&G y otros) cuando Peak llena la aplicación por ti -- así no hay que dictarlos en cada llamada.
Tu cuenta de Meta (Facebook/Instagram)
Conecta tu propia Página y cuenta de anuncios para que PEAK pueda crear campañas a tu nombre — no sales de la app, solo se abre la ventana de Meta y vuelves aquí automáticamente.
Tu conexión con GoHighLevel
Pega este enlace como acción de webhook en tu flujo de GoHighLevel — cada contacto que pase por ahí entra directo a tu tablero, ya etiquetado como "GoHighLevel".
¿Ya tienes contactos guardados en GoHighLevel? Con esto los traes directo, sin exportar CSV ni entrar a GoHighLevel de nuevo después de conectarlo la primera vez.
Campañas
Cada agente tiene sus propias campañas, independientes de las de los demás — lo que ves aquí es lo tuyo. Al crear una campaña abajo, el asistente te sugiere a quién venderle (edad, estados) y qué decir (titulares y texto, según el ángulo que elijas), y si ya conectaste tu cuenta de Meta, PEAK puede crear la campaña de verdad ahí — con presupuesto, edad, género y estados ya configurados, usando además la audiencia con IA de Meta (Advantage+) para encontrar mejor a quién le llega. Siempre queda pausada, sin gastar nada, hasta que termines el anuncio (imagen/texto final) en Meta Ads Manager y la actives tú mismo. Si un lead te llega por GoHighLevel/Meta con el nombre de la campaña incluido, PEAK además la etiqueta sola en tu tablero. En Análisis vas a ver cuántos leads dio cada campaña tuya, cuántos cerraron, y el costo por lead/venta si le pones un costo.
Tus enlaces de automatización
Cada fuente tiene su propio enlace — puedes tener varios activos a la vez. Cualquiera que llegue por uno de estos entra directo a tu tablero, asignado a ti, en la columna "Nuevo", y PEAK etiqueta sola de qué plataforma vino.
Esto invalida TODOS los enlaces de arriba a la vez (los de las fuentes fijas y las que agregaste) — úsalo solo si crees que se filtró alguno.